光学第一股凤凰光学战略性退出光学元件领域转战半导体外延材料
发布时间：2021-11-19 来源：COEMA 阅读次数：486 分享到：
近日，凤凰光学发布重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。其中，重大资产出售方面，凤凰光学拟以现金的方式向中电海康或其指定的全资子公司出售其截至评估基准日除上市公司母公司层面全部货币资金、无法转移的税项和递延所得税负债，英锐科技100%股权，凤凰光电75%股权，丹阳光明17%股权，江西大厦5.814%股权之外的全部资产及负债。
发行股份购买资产方面，凤凰光学拟向电科材料、中电信息、睿泛科技、盛鸿科技、盛芯科技发行股份购买其合计持有的国盛电子100%股权，拟向电科材料、天创海河、良茂投资、鸿基控股、汇得丰投资、磊聚投资、宝联控股、中电信息及刘志强等26名自然人发行股份购买其持有的普兴电子100%股权。需要指出的是，本次发行股份购买资产的交易价格尚未最终确定。
资料显示，国盛电子及普兴电子目前已形成了系列化大批量的生产能力，是国内最大的半导体外延材料供应商之一。经多年发展，已拥有丰富的客户资源，包括台积电、中芯国际、世界先进、士兰微、华微电子、燕东微电子、华润微、扬杰科技、美国恩智浦、韩国MagnaChip、日本东芝等国内外主要厂商。
至于募集配套资金，据披露，凤凰光学拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。
此外，为进一步理顺中国电科下属各业务板块产权管理关系，中电海康拟将其直接或间接持有的凤凰光学7497.02万股股份无偿划转至电科材料，本次无偿划转以重大资产出售和发行股份购买资产的成功实施为前提。在本次交易推进过程中，凤凰控股拟将其持有的部分或全部上市公司股份无偿划转至中电海康。
通过本次交易，凤凰光学将战略性退出光学器材行业，公司未来业务将定位于半导体外延材料，主要业务包括半导体外延材料产品的研发、生产以及销售。
从近两年的财务数据来看，凤凰光学的经营状况较为一般。2019年的营业收入为11.28亿元、净利润为443.74万元，2020年的营业收入为12.73亿元、净利润为1431.89万元。尤其是扣非净利润这一指标上，2019年-2020年的数值为-3302.44万元、-524.92万元。从2021年的半年报来看，凤凰光学这一经营处境并未有显著的改善，在营业收入达7.31亿元的情况，公司的净利润仅为993.85万元。
近年来，中国电科促进内部资源整合，积极打造关键领域优势企业上市。“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”系中国电科对下属上市平台的总体定位。本次交易系中国电科产业发展整体部署，将半导体外延材料业务重组注入上市公司，有利于提高上市公司经营质量和发展潜力，培育具有行业竞争力的半导体材料企业。
本次交易完成后，凤凰光学将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权，国盛电子、普兴电子将成为凤凰光学的全资子公司。
发行股份购买资产方面，凤凰光学拟向电科材料、中电信息、睿泛科技、盛鸿科技、盛芯科技发行股份购买其合计持有的国盛电子100%股权，拟向电科材料、天创海河、良茂投资、鸿基控股、汇得丰投资、磊聚投资、宝联控股、中电信息及刘志强等26名自然人发行股份购买其持有的普兴电子100%股权。需要指出的是，本次发行股份购买资产的交易价格尚未最终确定。
资料显示，国盛电子及普兴电子目前已形成了系列化大批量的生产能力，是国内最大的半导体外延材料供应商之一。经多年发展，已拥有丰富的客户资源，包括台积电、中芯国际、世界先进、士兰微、华微电子、燕东微电子、华润微、扬杰科技、美国恩智浦、韩国MagnaChip、日本东芝等国内外主要厂商。
至于募集配套资金，据披露，凤凰光学拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。
此外，为进一步理顺中国电科下属各业务板块产权管理关系，中电海康拟将其直接或间接持有的凤凰光学7497.02万股股份无偿划转至电科材料，本次无偿划转以重大资产出售和发行股份购买资产的成功实施为前提。在本次交易推进过程中，凤凰控股拟将其持有的部分或全部上市公司股份无偿划转至中电海康。
通过本次交易，凤凰光学将战略性退出光学器材行业，公司未来业务将定位于半导体外延材料，主要业务包括半导体外延材料产品的研发、生产以及销售。
从近两年的财务数据来看，凤凰光学的经营状况较为一般。2019年的营业收入为11.28亿元、净利润为443.74万元，2020年的营业收入为12.73亿元、净利润为1431.89万元。尤其是扣非净利润这一指标上，2019年-2020年的数值为-3302.44万元、-524.92万元。从2021年的半年报来看，凤凰光学这一经营处境并未有显著的改善，在营业收入达7.31亿元的情况，公司的净利润仅为993.85万元。
近年来，中国电科促进内部资源整合，积极打造关键领域优势企业上市。“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”系中国电科对下属上市平台的总体定位。本次交易系中国电科产业发展整体部署，将半导体外延材料业务重组注入上市公司，有利于提高上市公司经营质量和发展潜力，培育具有行业竞争力的半导体材料企业。
本次交易完成后，凤凰光学将不再持有凤凰科技、凤凰光学日本、协益电子、凤凰新能源的股权，国盛电子、普兴电子将成为凤凰光学的全资子公司。
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