联创光电(600363)4月20日发布公告，公司拟以13.11 元/股非公开发行股票数量拟不超过 6490.24 万股，募资拟不超过 8.51亿元，拟投建红外焦平面探测器芯片产业化项目、对控股子公司江西联创电缆科技有限公司增资实施航空航天用特种电缆项目、实施 O2O 营销渠道建设项目、补充流动资金以及归还银行贷款。
本次非公开发行股票的发行对象为赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业、自然人邓又瑄及赵亮。其中，赣商联合股份有限公司将认购本次非公开发行股票总额的比例为21.73%，上海磕空团投资合伙企业认购比例为28.21%，邓又瑄认购比例为42.36%，赵亮认购比例为7.7%。
红外焦平面探测器芯片产业化项目计划总投资20015万元，项目实施周期为24个月。募集资金主要用于厂房建设和装修、购买设备。项目实施完成后，公司将实现红外焦平面探测器芯片和组件的量产。
预案显示，公司拟采用锁价方式，向赣商联合股份有限公司、上海磕空团投资合伙企业(有限合伙)、自然人邓又瑄及赵亮发行股票。其中，赣商联合股份有限公司将认购本次非公开发行股票总额的比例为 21.73%，上海磕空团投资合伙企业(有限合伙)认购比例为 28.21%，邓又瑄认购比例为 42.36%，赵亮认购比例为 7.70%。
同日，公司公告拟以不超过1.5亿元受让飒特红外20%股权，最终转让价格根据审计、评估结果协商确定。另外，公司拟以现金不超过1.5 亿元对飒特红外进行增资，占飒特红外 16.67%股权。收购增资完成后，公司持有飒特红外 33.34%的股权，当飒特红外实现双方约定的业绩指标和其他条件后，公司将收购飒特红外的剩余股份。
根据业绩承诺，盈孚莱得及飒特红外实际控制人吴继平承诺 2015、2016 年、2017 年飒特红外扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2500 万元、5000万元、7500 万元。
另外，公司以现金分别收购宋宏伟、骆建强所持方大智控 21%股权(对应出资额262.50 万元)、15%股权(对应出资额 187.50 万元)。宋宏伟则承诺方大智控 2015 年度、2016 年度及 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 400 万元、600 万元、800 万元。
