2009年平板显示产业发展状况—中国光学光电子行业网

全球平板显示产业发展现状
根据DisplaySearch统计，2008年全球平板显示面板产值为1040亿美元，其中TFT-LCD面板产值为924亿美元，约占整个平板显示产业的90%。受国际经济环境及价格下降影响，2009年TFT-LCD面板产值下降至859亿美元或更低，直至2011年才有望回到2008年的高点。

2009年平板显示器市场

LCD市场
(1) 液晶电视
2009全年我国累计生产彩电9,590万台，同比增长6.1%;与上年相比，总体上保持平稳发展态势。
彩电产品结构继续朝着有利于平板显示发展的方向。在总产量9,590万台中，平板电视约为6,780万台，所占比重从2008年的不足五成升至逾七成。

据统计，2009年中国液晶电视市场整体销量为2166.8万台，比2008年增长80.5%，销售额达867.5亿元，同比增长50.6%。康佳、TCL、长虹、创维、海信等国内品牌不仅在出货量上有了很大的增长，而且在平板电视娱乐功能、节能环保以及画质方面也有了很大的提升，这也成为了平板电视快速普及的一大重要因素。

另一大备受关注的电视就是LED背光液晶电视，其超薄的机身、丰富的节能技术以及尖端的画质广受大众消费者的关注，并在09年下半年成为市场上的主流。

笔记本电脑与台式计算机

2009年我国微型计算机生产的总量为18215万台。同比增长33.28%。

（3）手机

2008年全行业手机产量6.19亿部，同比增长10.54%。

2009年我国作为全球生产大国地位更加凸显。目前，我国已成为世界电子产品第一制造大国，手机、微型计算机、彩电、数码相机产量分别占全球的49.9%、60.9%、48.3%、80%、电子信息产品贸易额占全球的15%以上。

2009年主要产品占全球比重情况

	2009年		2008年
	中国产量/收入	占全球比重（%）	占全球比重（%）
手机（亿部）	6.19	49.9	44.7
计算机（万台）	18215	60.9	47.0
彩电（万台）	9899	48.3	43.9

PDP电视机市场

根据统计数据， 2009年国内PDP电视零售量为203万台，同比增加26.1%；PDP电视零售额134亿元，同比增长34%。出口57万台。

2009年国内厂商PDP电视销售情况

厂商名称	年销售数量（万台）
上海松下	77
四川长虹	74
青岛海信	15.6
东莞三星	6.7
厦门厦华	4.9

LED市场

中国光学光电子行业协会LED显示应用分会的统计数据，2009年度统计的会员单位有144家，所统计的销售总额为94.6亿元人民币，估算2009年度全国LED显示屏市场销售总额为139亿元人民币，比2008年增长了40%。 [JF:Page]

近三年全国LED显示应用产业总体情况（单位：亿元人民币）

	2007年		2008年		2009年
	协会	全国	协会	全国	协会	全国
销售总额	60.1	72	76.8	100	94.6	140
其中：出口额	11.5		14.6		16.28
其他LED显示应用产品销售额	7		10		13.5

OLED市场

根据DisplaySearch发布的报告，全球OLED产业在2009年创下纪录，产值达到8.26亿美元，比2008年度增长35%。其中，PMOLED则为2.9亿美元。
在过去几年努力的基础上，中国在OLED市场上第一次出现自己的批量产品。维信诺（Visionox）出货金额较去年成长达1500万美元，排名第五。

大屏幕投影机市场

2009年中国大屏幕投影显示产业继续高速增长，并取得骄人成绩，全年国内共销售投影机89.3万台，背投影机销售约3万台，大屏幕拼接显示屏销售额为32亿元，出口各种投影显示设备475.6万多台。
2009年市场出货量为892,928台，除2009年第三季度外，同比增长率均在30%以上，第四季度增长率达39%。

LCD产业发展现状

2009年LCD全行业销售总值为298.27亿元，比上一年减少1.45亿元，减少0.48％。其中液晶显示器件208.69亿元,占当年销售总额的69.97%；相关材料67.97亿元，占22.78％；制造设备15亿元，占5.03％；其它（包括配套服务等）6.61亿元，占2.22％。
    在2009年的208.69亿元销售额里，TFT-LCD器件151.3亿元，占72.5 %。TN、STN器件只有57.39亿元，占27.5 %。今后随着TFT-LCD投资不断加大，TN、STN器件的生产呈缓慢收缩状态。
    经过几年的努力，我国LCD器件生产的重心已完全转到TFT-LCD上了。2009年正在运行的生产线主要有：5代线4条，2条4.5代。其中，成都京东方的4.5代线2009年底投产

2009中国正在运行的TFT-LCD生产线

厂家	代数	基板尺寸	投资额(亿元)	月产量	地点	投产日期
京东方BOE	5	1100*1300	120	100K	北京	2005.2
龙腾IVO	5	1100*1300	120	110K	昆山	2006.10
中航(SVA)	5	1100*1300		95K	上海	2004.11
深超	5	1100*1300		70K	深圳	2008.12
京东方	4.5	730*920	33	30K	成都	2009.10
上海天马	4.5	730*920	32.9	30K	上海	2008.1

   2009年，我国发展TFT-LCD的步伐加快。这一年，正在建设的有：京东方合肥6代线，投资175亿人民币，6万片/月产能，主要产品是笔记本电脑（台式机）和液晶电视屏；天马成都4.5代线，投资35亿元人民币；天马武汉4.5代，投资40亿元。这两条4.5代线的主要产品都是手机等中小尺寸液晶屏。产能均为3万片/月。
    为生产液晶电视的更高代数的8代TFT-LCD生产线也在2009年开始建设。
    LCD上游原材料产业，2009年也取得进展。多项涉及彩色滤色膜、偏光片等多种关键材料的建设项目都在建设或筹备之中。

PDP产业发展状况

我国PDP产业虽然起步较晚，但是经过几年的努力，现已经进入规模量产阶段。我国的PDP显示屏生产企业主要有上海松下、虹欧2家。此外还有一些电视机生产企业生产PDP电视机。2009年共生产299万台，产值在181亿到190亿元之间。
四川虹欧2007年4月28日开工建设，产品已于2009年上半年正式上市。一期工程采用8面取障壁式PDP生产线，年产能216万台。2009年生产不到100万台.
2009年，安徽鑫昊引进日本日立年产135万台PDP显示屏生产线，总投资20亿元，建成后年产值可达17亿元。目前正加紧建设，2010年投产。

PDP配套原材料产业得到重视和发展
在PDP材料相关产业链方面，国内已经开始了PDP生产所涉及的玻璃基板、感光性导电电极浆料、介质浆料、障壁浆料、荧光粉、介质保护膜、PR胶、滤光膜、封排材料、惰性气体、湿化学用品、洁净用品等关键材料本土化。[JF:Page]

2009年PDP关键原材料本土化进展情况

关键原材料	承担开发企业	备注
湿化学品	绵阳艾萨斯	已经开始批量供货
荧光粉	彩虹荧光材料、四川新力	彩虹荧光粉已经小批量投放市场
低玻粉	贵阳晶华、彩珠实业	已经开始进行验证，并积极储备中
电极浆料	南京金视显、广东风华高科	其中金视显已经送样进行验证
工作气体	武汉钢铁集团	已经开始送样
MgO材料	辽宁中大超导电子材料	已经开始送样
排气管	河北东旭	正在进行论证
玻璃基板	旭飞投资	2010年5月动工建生产线

OLED产业发展现状

2008年10月，维信诺PM-OLED生产线，作为中国大陆第一家大规模生产线，在昆山投产。基板尺寸370×470（mm），年产800～1000万片。这是经过10多年的技术积累和7年的中试运行，在材料、器件制备、复合阴极和彩色化等关键技术研究取得重要进展的标志。同样2008年，四川虹视通过收购韩国ORION OLED公司，引进了一条PM-OLED大规模生产线，投资7.05亿元，基板尺寸370×470（mm），年产OLED显示屏1200万片，2009年底基本建成但未正式投产。投资5.08亿元，年产OLED 1200万片的彩虹（佛山）平板显示技术公司PM-OLED的量产线也在这一年初动工建设。该生产线投产后将形成年产OLED显示屏（以2.2英寸产品计）1200万片的生产规模。
国内一些单位及地区正在加大AM-OLED的发展力度。清华大学、维信诺公司与昆山市政府正在开展合作，全力推进大尺寸AM-OLED共性技术开发平台的建设，力争在AM-OLED研究和产业化进程方面迅速赶上国际先进水平。四川长虹与成都合资成立虹视公司，在引进技术的基础上，也正在积极筹划下一代AM-OLED技术的开发。广东中显的AM-OLED生产线也在2008年年末宣布开始建设，首期投资3.8亿港元。

2009年已建或在建的OLED项目

公司名称	时间	地点	技术	投资金额	产量\产值
维信诺	2002年建成试验线	北京	PMOLED		2009年2000万元,30万片/年
	2008年建成生产线	昆山	PMOLED		2009年5000万元,1000万片/年
	2009年启动AM线	昆山	LTPS	3亿元
四川虹视	2008年一期启动	成都	PMOLED	7亿元	年产OLED显示屏1200万片
四川虹视	2009.12建AM线	成都	LTPS
彩虹	2009.1一期启动	佛山	PMOLED	5亿元	1200万片/年
上海天马	2009.6-2012.6	上海	LTPS	新增6亿元	G4.5 25万片/月
广东中显	1998年启动AM线	东莞	金属诱导	3.8亿港币	5000万片/年

我国的OLED关键材料产业刚刚起步并获得可喜进展。西安瑞联、北京阿格蕾雅、吉林奥来德等开发新型有机发光材料。目前，已研发出并具有量产能力的OLED材料达60种以上，并开始小批量生产。西安瑞联2009年销售收入达2980万元。

LED产业发展现状
2009年我国LED产业总规模共计827亿元。外延芯片规模生产厂商约30家，其中企业的MOCVD拥有量超过150台，国产各类LED外延约160万片（GaP、InGaAlP 、GaN），芯片产量约552亿只（GaP、InGaAlP 、GaN）。具有一定规模生产量力的封装厂商共计600家左右，LED封装量约1065亿只/年。
前工序外延、芯片研发生产单位超过30家，主要企业有：厦门三安、大连路美、杭州士兰明芯、上海蓝光、深圳方大、上海蓝宝、山东华光、江西联创、南昌欣磊、深圳世纪晶源、深圳奥伦德、河北立德等；后序封装主要企业有佛山国星光电、厦门华联电子、宁波爱米达、江西联创光电等；应用配套企业产业主要集中在长江三角洲、珠江三角洲、环渤海、闽三角等地。

虽然中国在LED 外延片、芯片的生产技术上距离国际先进水平还有一定的差距，但是在庞大的国内应用需求下，LED 下游厂商仍将具有巨大的发展机会，国内生产的如显示屏、景观照明灯具等LED 应用产品已经出口到美国、欧盟等国家和地区。

我国平板显示产业发展态势

在“十一五”规划中，平板显示产业只是作为元器件产业中的一部分来论述，而2009年2月18日国务院常务会议原则通过电子信息产业调整振兴规划中，平板显示产业成为三大重点突破的核心产业之一，单列六个重大工程。这意味着平板显示产业迎来了发展的大好时期。各地均借助这一东风，计划大力发展相关产业。

仅TFT-LCD而言，从京东方、龙腾,到天马;从合肥、武汉、成都,到张家港、珠三角,中国大陆在建或待建的面板生产线总数将突破8条,总投资额预计超过千亿元规模。 [JF:Page]

国内在建与待建的TFT-LCD生产线

厂家	代数	基板尺寸	投资额(亿元)	月产量	地点	进度
武汉天马	4.5	730*920	40	30K	武汉	在建
BOE	6	1500*1850	173	90K	合肥	在建
BOE	8	2200*2500	280	90K	北京	在建
CEC熊猫	6	1500*1850	136	90K	南京	在建
龙飞	7.5	1950*2250	221	90K	昆山	在建
华星(TCL)	8.5	2200*2500	245	90K	深圳	在建
LGD广州	8.5	2200*2500	40亿美元	120K	广州	待批
四川成都	8.5	2200*2500	40亿美元	90K	成都	待批
三星苏州	7.5	1950*2250	225	90K	苏州	待批
夏普熊猫	8	2200*2500	300	90K	南京	待批
BOE合肥	8	2200*2500	280	90K	合肥	待批

中国当前基板玻璃建设规模

公司	窑炉个数	代数	基板尺寸	产能能力万片/年	产能总和(万片/年)	面积(万平米/年)
成都中光电	3	4.5	730X920	300	201.5	201.5
郑州旭飞咸阳彩虹(含二) 石家庄旭新张家港彩虹彩虹合肥	3 4 3 3 2	5 5 5 5 5	1100X1300	165 205 165 154 102.8	791.8	235.95 293.15 235.95 220.22 147.004
彩虹合肥中建材合肥	4 6	6 6	1500X1800	135.2 600	735.2	365.04 1620

总和 3318.814(万平米/年)

我们的目标是：TFT-LCD产出占世界的份额从现在的5%提升到20-25%；
LCD总产值从现在的300亿元增加到1500亿元人民币（2015年）。
PDP 争取进入前三名
松下    1400万台
三星     800万台
   LG      500万台
长虹     600万台
   OLED “十二五”有大发展, 但产业化规模还要看
困难与问题：
   1. 技术与管理还有很大差距；
   2. 原材料设备配套的本地化还有很长的路要走；
   3. 人才问题突出。

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