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液晶显示上游材料偏光片的国内发展现状

导读:

   偏光片是TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)面板的关键原材料之一,是将聚乙烯醇(PVA)拉伸膜和醋酸纤维素膜(TAC)经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一种复合材料,是实现液晶显示不可缺少的关键性材料。偏光片约占TFT-LCD面板成本的10%左右。由于其生产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算机控制等多种技术,因此,偏光片的生产具有较高的技术含量。
    偏光片主要结构包含PET保护膜、PSA感压性黏着剂、TAC三醋酸纤维素、PVA聚乙烯醇与PET离型膜等(表1)。多年来,偏光片市场被日本企业所把持,尤其是基膜部分,更是依赖于日本的供应。其中TAC膜、PVA膜、AG膜和光学补偿膜几乎百分之百由日本供应,其技术和市场完全被日本掌控,韩国和我国台湾主要依赖进口,在生产偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。各种膜层的技术壁垒很高,进入很困难。

表1 偏光片组成材料及功能

偏光片市场的发展
    和其他众多液晶面板上游原材料一样,偏光片也经历了一个从日本、韩国、我国台湾再到大陆地区的演进路径。1997年以前,偏光片的生产几乎由日东电工、三立、住友化学、Polatechno等4家日本企业所垄断。1998年,韩国LG化学在自主研发的基础上建成了一条窄幅(630mm)的偏光片生产线。目前,LG化学共有8条生产线,年生产能力达到8000万平方米,已成为世界第二大偏光片生产厂家,仅次于日本的日东电工。同年,我国台湾力特光电公司也在我国台湾建立偏光片生产线,该生产线以巨资从日本引进三立公司的生产设备和技术,已经进入快速发展阶段。目前,全球偏光片产业主要由日本、韩国和我国台湾企业所主导。
    日本企业在偏光片生产上居于全球领先地位,在技术上更是居于垄断地位。尤其是生产偏光片所需的关键原材料方面,日本企业对技术和生产的严密控制保证了其在市场上的独占地位。韩国企业尽管在偏光片的技术上有一定的实力,但是其在偏光片关键原材料方面的技术上仍与日本差距较大。我国台湾企业虽然在偏光片的生产上有一定规模,但其技术完全依赖于日本,实际是日本企业的加工厂。
    据Displaybank的数据显示,偏光片市场在未来仍呈现6%的年复合增长率,2016年市场规模有望增长至140亿美元。2012年整体偏光片市场达112亿美元的规模,其中TV、MNT、笔记本等大型LCD用偏光片市场规模为86亿美元,占总体市场的77%,年复合增长率为4%,在2016年有望达到99亿美元的市场规模。但随着智能手机等移动设备的大尺寸及出货量的增加,使得在整体市场的比重将在71%止步。偏光片市场占有率方面,日东电子占第一位、LG化学包含FPR(Flim Pattern Retarder)市场在内占据第二、住友化学占第三。
整体偏光片市场前景 (2011年~ 2016年)


    另外,根据偏光片企业的技术实力、辅材供给竞争力、生产能力等不同竞争要素,不同企业在不同的应用产品所呈现的优劣势也有所不同。2012年应用产品别企业占有率上,在面积及最大的LCD TV用偏光片市场日东电子占33%、住友化学28%、 LG为27%,主要三家企业呈现同等水平的占有率,三家公司在整体TV用偏光片市场的合计占有率达88%。
    就薄型化需求较大的笔记本偏光片市场方面,住友化学以53%的占有率占据第一、其次为第一毛织与日东电子紧随其后分别以14%的占有率分居第二与第三。在价格占重要因素的显示器市场,LG化学以43%占据第一位,而CMMT、 第一毛织与 BQM分别以16%, 15%与11%紧随其后。
    在耐久性、光特性与厚度等要求条件众多的平板电脑用市场用偏光片市场,垄断供应iPad系列偏光片的日东电子以62%占据第一,而LG化学以24%占据第二。

国内偏光片产业的进展
    相对于日本、韩国和我国台湾企业而言,我国大陆偏光片企业起步晚、技术壁垒高。总的来说,国内企业在偏光片领域生产规模普遍较小,偏光片用功能膜材料部分,只有TN-LCD的TAC膜部分实现了国产化,其余则全部依赖进口。目前,我国大陆约有偏光片生产线11条,其中深圳盛波光电有限公司(以下简称盛波光电)有5条,深圳三利谱光电科技股份有限公司(以下简称三利谱)有3条(表2)。

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