3D摄像头引发手机镜头产业扩大布局竞争加剧

导读:作为摄像头中重要的一环,镜头产业长期以来一直处于高端垄断状态,苹果镜头供应商大立光每月出货量达到了70多kk,而第二名的舜宇光学则不到50kk,第三名的禾瑞则只有20kk出头!

作为摄像头中重要的一环,镜头产业长期以来一直处于高端垄断状态,苹果镜头供应商大立光每月出货量达到了70多kk,而第二名的舜宇光学则不到50kk,第三名的禾瑞则只有20kk出头!不过,尽管如此,但是随着3D摄像头在市场的应用逐渐铺开,进军摄像头镜头行业的企业不断增加,促使该领域的格局有望聚变!

而玉晶光作为苹果前置摄像头镜头供应链,其也在试图抢夺后置订单,从目前来看,除了大立光和高伟电子为苹果提供镜头以外,玉晶光、富士康、瑞声科技、奇景等都在窥视苹果订单!而光耀科则主要将目标锁定在OPPO、vivo等非苹果手机厂商中!

抢夺苹果镜头订单 富士康拿下康达智53.5%股权

2016年,对于富士康而言是关键的一年,随着其拿下夏普以后,在关键零部件领域也是重力出击,而摄像头镜头市场也成为其重要目标!据市场认为,随着鸿海不断通过冲虚整合旗下的全球资源,其试图在重要零部件市场实现完全自主化!

据了解,夏普旗下的康达智从2002 年起就是日本手机大厂的镜头供应商,在过去很长一段时间内,康达智不愿受苹果控制,即使订单上门,也不愿扩产。直至2016年,康达智首次打入苹果供应链!

手机摄像头市场:各厂商均在布局

据康达智总部确认,康达智今年将在连云港大幅扩产。根据摩根士丹利的报告,康达智今年将扩产三成,明年还要再扩产五成。台湾媒体指出,“康达智在新浦经济开发区扩充的产能,将会通过夏普和鸿海供应 iPhone”。康达智也已成为特斯拉的镜头供应商。

与此同时,鸿海还在各地到处投资各种镜头技术新创团队,除了不用对焦的光场相机技术,还投资下一代镜头技术,液晶镜头的代表性公司 Lens Vector、以色列双镜头技术公司 Corephotonics 等,一位光学厂总经理透露,鸿海今年在中国台湾地区台北、新竹分别设立两个镜头研发团队,还入股镜头模具厂中扬光电。

此外,今年3 月 24 日傍晚,鸿海特地邀请清华、柏克莱深圳学院共同院长暨加州大学柏克莱分校教授常瑞华赴鸿海龙华厂区演讲,还要求所有参与者签保密协定,违者重罚 500 万元新台币。几乎全世界镜头产业的新技术,鸿海都有兴趣投资,因为,未来不管是工业机器人、无人机,都少不了镜头,鸿海又怎能缺席!

时至2017年初,据鸿海转投资夏普公告,预计明年1月1日将其所持有康达智的可转换公司债转换为股票,届时夏普对康达智的持股比例将从目前的44.3%,增至53.5%,等于正式取得康达智主导权。外界也认为,鸿海剑指目标就是大立光。

据了解,夏普目前持有康达智持股44%,是在2016年12月取得,后来又以约10亿日圆 (约新台币 2.6 亿元),从日本总合商社兼松株式会社手中,买下康达智可转换公司债。鸿海副总裁暨夏普社长戴正吴在去年底给员工的年终公开信中就透露,将持续深耕电子零组件,除了夏普自身持续冲刺OLED 外,另一项电子零组件就是相机镜头了。

法人指出,夏普持有康达智的股份达 44%,换言之,鸿海在整合夏普后,也等于拿下了康达智。尽管产业人士认为,从产量角度来看,大立光2015年产能约11亿颗,康达智则仅约 2亿颗,基本上还无法威胁大立光。不过法人指出,如果夏普持续出资给康达智,就可能让该公司的产能持续扩充,搭配鸿海最强的成本控制策略,康达智就算无法完全取代大立光,但是要动摇大立光在苹果供应链的地位,并非不可能。

3D摄像头引发镜头产业聚变 奇景/瑞声/欧菲光纷纷加码镜头市场

从2017年来看,奇景与瑞声科技两者在镜头市场表现十分抢眼!前段时间,据市场消息称,小米和OPPO将会在明年的智能手机中推出3D摄像头,将用于3D人脸识别。其实早就有消息称,小米OPPO、vivo原本都计划在今年第四季度发布搭载3D传感器、支持高级面部识别的手机,但受制于3D摄像头供应不足难题,不得不推迟到明年上半年。

在苹果的带动下,国内一大批摄像头产业企业均在大力布局,如瑞声科技、大立光、舜宇及ASM、信利等,各家方案各有利弊。瑞声科技重点布局混合镜头,玻璃晶圆级镜片极具优势;大立光优势在塑料镜头端,但也有玻璃产能;舜宇光学TOF、散斑结构光、编码结构光三大主流方案均有量产;ASM晶圆级镜头优势明显,是iphone X的前置3D感测WLO晶圆级镜头供应商。

其实早在9月30日,高通就和奇景共同宣布,将会结合两者的技术,一起推出 Slim(Structured Light Module)3D 摄像头整体解决方案,产品预计明年第 1 季量产。 奇景表示,与高通合作,将可加快高解析度、低功耗及主动式 3D 深度感测相机系统发展,提供包括人脸辨识、3D 重建及场景感知等电脑视觉功能,可应用在行动装置、物联网、安防监控、汽车、扩增实境 (AR) 及虚拟实境 (VR) 等领域。

为WLO产能,奇景还将新建一栋新厂,该新厂位在奇景台南树谷园区总公司附近,主要容纳 8 寸玻璃 WLO 产品线、下一代 12 吋晶圆 LCOS,及提供迫切需要的额外办公室空间,新厂将在 2018 年初完工,而新的 WLO 产能,则预计今年第 3 季会陆续放量。

而瑞声科技同样在加码光学镜头市场!据瑞声科技还表示:“我们在大力发展光学等非声学业务,相信未来这方面的收入和占比会不断提高,应该会超过50%。”

对于光学业务,其还称:“我们暂时没有明确的占比目标,光学业务不断发展,我们也会加快相关固定资产的投入,增加这方面业务带来的收入,光学业务的绝对量和占比肯定会增长。希望明年销售额增长不少于25%。”

此外,其还强调:“我们会在必需的时候调整资本开支,第四季会加大资本投资大约增加两亿元。未来也会加大资本开支,主要放在光学和声学两个方面。同时,立体声设计和防水功能推动单机价格提升,大概带来30%至50%单价升幅。光学现在公司每月有1000万套的镜头产能,目标是镜头产能可以增倍。”

众所周知,欧菲光是模组龙头,在摄像头模组和指纹模组市场出货量要远远超过其他厂商。从其业务板块来看,其业务分为消费电子和智能汽车两大事业群,其中消费电子事业群包括触控显示模组、摄像头模组和指纹识别模组三块业务;智能汽车事业群包括智能中控、ADAS和车身电子三块业务。

据其发布2017年第三季度报告,前三季度营业收入245亿元,同比增长29%;净利润10.2亿元,同比增长80%;扣非净利润7.9亿元,同比增长58%;毛利率12.59%,同比提升1.57个百分比。2017年第三季度单季营业收入93亿元,同比增长17%;净利润4亿元,同比增长102%,扣非净利润3.8亿元,同比增长97%,毛利率13.14%,同比提升3.61个百分比。

对于第三季度营收增长放缓,据欧菲光表示,主要是因为公司LCM业务正在调整客户和面板资源,三季度营收同比有所减少。LCM业务本身是为了增强客户粘性而发展的服务性质的业务,利润率较低,公司将把精力和资源集中在光学影像等重点业务方面。

而摄像头业务板块已经发展为并将继续成为公司快速增长的主要引擎。高端双摄开始放量,全面突破主力机型,单摄客户和产品结构调整效果明显。广州影像公司受客户备货节奏带动,产能利用率持续提升。3D 摄像头方面锁定上游稀缺算法资源Mantis Vision公司,构建从上游算法到下游模组生产的完整产业链,在安卓阵营取得先发优势并构筑较高的竞争壁垒。

据其表示,双摄业务伴随行业渗透率提升发展迅猛,良率持续拉升,对摄像头整体业务毛利水平带动明显。目前在国内客户中的进展顺利,主流客户均已进入,在不同品牌和产品系列供货占比有所差异。此外,其还强调:“目前双摄的价格压力较小,因总体出货量不大且产品定制化程度高,行业渗透率今年预计在20%左右,明年会更高。”

而在镜头市场,从2017年开始,欧菲光也成立了一家做摄像头镜头的厂商,据称建成后年产能将达到6000万颗!从欧菲光角度来看,其延伸到镜头市场,无疑将有利于产业的整合!整体看来,随着3D摄像头市场应用逐渐爆发以及摄像头产业的高度集中,越来越多的企业加入到镜头市场,且该市场的利润空间相对而言要高一些,整个市场呈现百舸争流的状态!

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