主题：液晶分会2005年会小结

    特邀嘉宾

　　董友梅  中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长
            京东方科技集团技术副总监
　　金  松  上海广电电子股份有限公司总工程师
　　李曙新  深圳天马微电子股份有限公司总工程师兼研发中心主任
　　朱昌昌  TCL集团工业研究院副总工程师
　　高鸿锦  北京清华液晶技术工程研究中心教授
　　庞春霖  清溢精密光电(深圳)有限公司副总经理
　　韩建忠  中国光学光电子行业协会会长  中国电子科技集团公司第十一研究所所长
　　孙正民  中国光学光电子行业协会液晶分会秘书长
　　梁  晓  清华大学化学系副教授

　　对TFT-LCD产业发展的态势如何评价？是否出现了投资热？

　　金松　近几年我国内地的许多开发区、电子行业的大企业对TF
T-LCD产业产生了很大的兴趣，不断有相关的新闻报道。不仅有许多
开发区和公司宣称将建设5代或5代以上TFT-LCD生产线，而且在TFT-LCD
上游也有公司宣称准备投资建厂。一些开发区和公司正着手圈地和
融资，并积极寻找技术来源。但如果仔细分析就会发现，到目前为止，
真正投资TFT-LCD屏和模块的也只有上广电、京东方和龙腾光电(昆山)。
在TFT-LCD上游，除背光模组外，其他关键材料的投资，基本上是国外
及我国台湾地区独资建厂生产制造后加工工序，与TFT-LCD下游的建设
相比，由于日、韩和我国台湾地区的大力投资，我国内地在TFT-LCD模
块和整机的规模及产值方面在世界市场已占有很高的份额。
　　总之，我国内地TFT-LCD产业，在上中游方面还刚刚起步，
无论投资的规模和产业链竞争力方面都无法与日、韩和我国台湾地区
竞争。在下游方面，已建立了良好的基础，但必须清醒地看到在内地
的下游厂商几乎都是外商及我国台湾地区厂商的独资企业。从目前的
实际投资情况分析，现在推断国内TFT-LCD产业投资过热的结论
为时尚早。我个人看法，一些开发区和公司随着对TFT-LCD产业
投资和技术壁垒以及产业风险的深入了解，可能会重新考虑对TFT-
LCD产业的投资。
　　李曙新　TFT-LCD产业正处于迅速成长期，毫无疑问，在未来
较长时间内TFT-LCD仍是平板显示器的绝对主流产品。据美国权威咨
询机构DisplaySearch公司发表的研究报告预计，2006年全球显示器
市场将超过1000亿美元，其中平板显示器件将占整个显示器市场的近
70%。
　　大规模投资TFT-LCD生产线是供需不平衡的必然结果，目前
全球共有17条左右5至7代线投入生产，总产能约110万平方米/月，而
液晶电视的需求量在2004年就达到1000万台左右，在未来几年里液晶
电视的需求量仍会迅速攀升。从全球产业发展来说，当前投资5代以
上TFT-LCD生产线是明智的，从我国TFT-LCD产业发展来说，
虽然目前存在技术和资金困难，但此举具有战略意义，不是所谓的投
资热。
　　庞春霖　在5年前，TFT-LCD产业的服务终端还仅仅定位于15英
寸～21英寸之间的电脑显示产品。但目前，从1.5英寸的手机显示到32
英寸，甚至40英寸的液晶电视，可以说TFT-LCD从小到大无所不及。加
上从2004年开始的大尺寸TFT-LCD的价格下降所导致的CRT快速退出，
在未来3～5年，TFT-LCD产品不但大小通吃，同时，伴随服务终端产品
的变化，TFT-LCD必将成为1.5英寸到42英寸的主流显示产品，其产品
设计特性和品种更新换代两个主要方面也会有本质的变化，这将大大
提高TFT-LCD产品的品种数量和生产数量的需求。所以，尽管TFT-LCD
厂家不断地喊赔，但投资却一直不断，而2005年连续两个季度的供求
旺盛和CRT出现大量库存与商场撤货，将带动业内和业外的资金参与新
一轮的TFT-LCD投资。
　　朱昌昌　在世界范围内，TFT-LCD的投资所形成的产能增长速度
超过了市场的增长速度，造成了产品价格的快速下滑，因此有过度
投资的迹象。在国内，目前TFT-LCD的产业才刚刚起步。问题是TFT-LCD
产业是实实在在的资金密集、技术密集型产业，进入TFT-LCD产业需
要有可靠的技术来源和持续大规模投资的能力，停止投资就会有被淘
汰出局的危险，不是一般的企业所能胜任的，因此国内企业投资TFT-
LCD要十分慎重。
　　梁晓　TFT-LCD产业发展呈上升趋势，预计在未来几年，将和PDP
等平板显示技术一起取代传统的CRT显示。在OLED的技术还没有完
全成熟之前，TFT-LCD必将在今后一段时间占据显示领域的主导地位。
　　从整个国际市场来看，TFT-LCD正在逐步往前发展，韩国和
我国台湾地区的发展势头最猛，我国内地也出现了一些投资热潮，但
由于这是一个高投入高产出并且需要连续投入的行业，在中国，如果
没有政府的支持或是外来资本的介入，很难形成规模，产生效益。
　　韩建忠　我国内地各厂商在各级政府的支持下，掀起了投资建
设TFT-LCD面板生产线的热潮。由于我国内地拥有非常广阔的市场前景
和优势明显的市场成本，因此TFT-LCD产业具有强大吸引力。2000年吉
林省政府斥巨资从日本引进中国内地第一条TFT-LCD面板生产线后，近
两年里，上广电、京东方、南京新华日、昆山龙腾光电相继建设TFT-
LCD面板线并开始进入量产阶段。STN-LCD大厂商，如深圳天马、汕尾
信利，家电和材料厂商，如大连大显也对投资TFT-LCD面板生产线情有
独钟，等待机会的来临。在轰轰烈烈上线的同时，业界人士也表示对
巨资投入后各厂商效益状况的担忧。
　　孙正民　　LCD发展是有周期的，有起有伏很正常。总的来讲，
目前TFT-LCD还是处在积极的发展之中，而且这一趋势还是比较明显
的，从这几年来看，我国TFT-LCD产业要发展，所以相对来讲也是处于
一个比较热的情况，而且我认为LCD投资会一直持续下去。

　　有专家指出，当京东方和上广电的两条第5代线投产时，引入第
6代线势必把国内的生产商推向扩产第5代线与上马第6代线的两难境
地。继续扩产第5代和上马第6代生产线是不是存在矛盾？从技术和资
金等方面来讲，应如何发展得更科学和更实际？

　　高鸿锦　这两年中国液晶行业取得了突破性进展，上广电、京
东方先后建成TFT-LCD5代线并正式投产，今年江苏昆山5代线又在紧锣
密鼓地建设。据报道，上广电、京东方5代线的成品率和产品质量都已
达到很不错的水平，产品已经出口国外。应该说，从技术和管理组织
层面上讲，上广电、京东方的工作是一流的，无可非议的。
　　但是去年以来世界TFT-LCD产品市场出现供过于求的问题，产品
价格急剧下跌，造成大批企业亏损。上广电、京东方也难以幸免，今
年上半年这两家企业都不同程度的亏损。这就引来行业内外广泛议论，
5代线该不该上？今后往哪儿去？如果说不同代数之间有技术差别的
话，不如更确切地说是最终产品的技术差别。对于5、6、7代线很难说
谁更先进，谁落后，关键还在于产品定位。瞄准HDTV电视，兼顾台式
电脑，建6代线是一种选择，如果瞄准40英寸HDTV，建7代线也许更好
些。但不管怎么说，从未来市场发展趋势来看，我认为国内拥有5代线
的企业，如果希望升级，应当跳过6代线，直接上7代线，尽快抢占刚
刚起步的LCDTV市场。这样会有点风险，但风险不大。
　　金　松　在上广电和京东方先后顺利投产5代线后，两家今年同
时启动了在5代线基础上的扩产项目，都将生产能力提高到90K/月，
使各自的单条5代线的规模达到国际同等水平，扩产项目将进一步提高
5代线的生产效率和投资效率，并同时都启动了对下一代生产线的规
划。从两家公司的一系列战略部署和实施来看，符合TFT-LCD产业发展
规律，我认为不存在专家们担心的问题。
　　5代生产线主要是生产PC用屏，6代生产线和6代以上生产线主要
是生产TV用屏。PC用屏的市场很大，而TV用屏具有更大的市场发展空
间，因此上广电和京东方在完成5代生产线建设和扩产项目的基础上，
建设6代或6代以上的生产线，进入TV用屏的竞争成为必然的选择。当
然由5代生产线跨越到6代生产线，由PC用屏制造跨越到TV用屏制造，
无论对资金、技术、人才和管理都提出更高的要求，同时将面临更大
的挑战和风险。我个人认为，上广电和京东方在5代生产线成功的基
础上，投资6代生产线和6代以上生产线相对国内新进入TFT-LCD
产业的企业风险会小一些，成功的可能性会大一些。
　　李曙新　投资哪一代生产线是应当慎重考虑的问题。不过并不
是越先进越好，在我国台湾地区4代线、5代线、6代线、7代线共存已
是事实，而且原只拥有4代线的中华映管则是今年资本支出年增长最大
的公司。国内生产商究竟应引进哪代生产线与多方面的因素有关而且
必须经过多方面认证，在实际认证操作中可能会受到一些外界影响，
但关键还是自身的客户资源及产品形态起着决定性作用。我国考虑投
资哪一代生产线都是为了降低TFT-LCD的生产成本，从这一点来说投资
哪一代生产线的目的都是一致的。技术和资金是投资TFT-LCD生产线时
必须同时考虑的问题，相比较而言，在引进生产线时技术和人才的引
进更加重要，能否引进完整成熟的生产技术决定项目的成败。
　　朱昌昌　已经建有5代线的企业，是扩产5代线还是新建6代线，
从市场的角度看是企业根据自身的市场战略决定的;从技术的角度看主
要取决于对技术掌握的程度。如果能从5代线的运行或扩产5代线过程
中消化吸收关键技术，从而能自主设计和建设6代线，而不是再次引进，
那就是很大的成功了，应该予以鼓励。
　　董友梅　首先，我认为不存在上马6代线就会把厂商推向两难境
地的情况，上5代线还是6代线，资金、技术和市场定位才是最重要
的。上5代线，可以扩大规模、降低成本、增加市场竞争力，上6代线，
可以把产品覆盖到大尺寸TV上，无论是上5代线还是6代线，上线厂商
在市场、技术、资金等方面是否拥有实力才是关键的因素。5代线和6
代线对技术的要求都很高，技术风险很大，如果针对液晶电视屏，在
产品技术如宽视角技术、快速响应技术等方面也有更高的要求，需要
的是相当的技术积累、沉淀和一个系统协调的技术团队。另一方面，
大尺寸TFT-LCD产品的客户都是全球一流的IT厂商，被这些客户认同
也是重要的环节，所以无论从技术还是市场等方面来看，已有TFT-LCD
生产线的厂商再上新线的竞争优势会更大一些。国家应该支持已有生
产线的厂家集中力量，尽快扩大规模和产品的覆盖范围，增强内地企
业在全球的竞争力。
　　孙正民　5代线和6代线的定位是不一样的，所以5代线和6代线
并不矛盾。至于扩产与否，要看市场的需求。目前国际上有十几条5代
线，造成监视器价格大幅跳水，这很正常，只有价格下来了，老百姓
才消费得起，也才能使这个市场更大，这是一个必然的趋势。至于目
前我国内地企业扩不扩产，是各个公司自己的策略，如果认为这个市
场很大，产能还不够，就可以继续扩产。

　　TFT-LCD产业在我国的发展前景如何？最大的发展障碍是什么？
如何克服？

　　金　松　我个人认为，我国的TFT-LCD产业发展的起步阶段是
顺利和健康的，从长远来看前景也是乐观的，经过几年的努力我国内
地TFT-LCD产业必然成为具有竞争力的第四极。
　　当然，我国内地TFT-LCD产业的发展过程也不会是一帆风顺
的，在发展的过程中将遇到以下几个障碍：
　　1.资金问题。TFT-LCD产业的一个特点是投融资竞争，整个
产业链的建设和发展需要上几百亿元人民币的投入。
　　2.技术进步和技术壁垒问题。TFT-LCD产业生产线和产品更新快，
专利和核心技术掌握在日、韩企业手里。
　　3.人才问题。TFT-LCD产业需要大量高技术专业人才和高级
管理人才。
　　4.产业链建设问题。TFT-LCD上游具有垄断性，关键材料国
内无法生产制造，短期内将制约国内TFT-LCD产业的发展。
　　因此建议：
　　1.政府和企业共同努力打开投融资渠道。
　　2.以企业为主体建立TFT-LCD研发体系，采用多种形式进行
国内外技术合作。支付一定费用取得关键和核心专利许可，尽快提高
自身技术基础，在此基础上寻求技术突破和技术创新。
　　3.企业花大力气着力建设自己的人才队伍，并积极引进海外人才。
　　4.集中力量投资和发展TFT-LCD中游(屏和模块)，形成中游
市场规模，并积极引进外资建设TFT-LCD上游。
　　李曙新　我国TFT-LCD产业发展的前景可以说十分光明。但当前
困难较大，在TFT-LCD产业链中，上游利润较高，下游偏低，其中利
润流最大屏障是TFT-LCD的技术与资金。因日、韩及我国台湾地区在
TFT-LCD上游产业的地位和优势以及由此形成的垄断不可能在短期内消
失，必须通过市场竞争和产业发展不断促使其开放，或依靠我国经济
发展的实力，直接投资TFT-LCD生产线。另一方面，在国内建立具有纵
深广阔、灵活规范的TFT-LCD应用产业链也是战略性举措。
　　庞春霖　从中国的消费和产业大国的地位上来看，任何具备良
好市场潜力的行业在中国都有一段美好的市场前景，例如房地产、汽
车、CRT和家电产品等。所以，在未来的中国，一定有蓬勃发展的TFT-
LCD产业。
　　最大的障碍和其他高新技术产业一样，还是产品开发能力和专利、
核心工艺与技术、重点装备和材料的配套等。如不扫除这些障碍，中
国的TFT-LCD产业继续赚的将是辛苦钱和皮毛钱。在克服障碍上，
政府必须起强有力的主导作用。当年我们的父辈可以集中全国资源作
出两弹一星，而现在能否实现中国TFT-LCD产业的良性发展，集
中资源是一个非常重要的关键。
　　如果政府做好规范、引导、牵线、搭桥等工作，并在资金、政策、
土地等方面给予积极的扶持，促成下游整机和TFT-LCD，TFT-
LCD与上游材料、装备，以及平行的科研院所的合作，形成完整和相
互促进的产业环境，则可以克服上述的困难和问题。
　　朱昌昌  我个人对我国内地TFT-LCD产业的前景持谨慎乐观。
　　担心重复引进等情景重现。我们最大的障碍是没有掌握关键技术，
我国在TFT-LCD开发的投入几乎空白，缺乏持续开发的能力，高
素质人才极度匮乏。其次是我国的企业实力还不够大，持续的大规模
投资的能力不足。国家和企业都应加大研发和人才培养的投入，争取
用1-2个五年计划的时间，逐步改变技术落后的情况。
　　梁　晓　TFT-LCD产业在中国的发展前景应该是广阔的，因为
中国本身就有着巨大的市场，中国TFT-LCD的发展也将带动全球显示市
场的发展。但目前最大的障碍在于技术和人力资源的储备，这方面我
国内地基本是空白。克服它的方法是，政府不仅需要在政策方面予以
支持，还必须有资金方面的投入。对于厂家来说，如果能够克服一些
短视行为，与高校和科研院所结合起来，支持人才的培养和技术的开
发，将会对中国TFT-LCD行业的发展起到一个极大的促进作用。
　　韩建忠　　TFT-LCD产业发展前景是不错的,但TFT-LCD产业并
不是“无知者无畏”的游戏场地，而是“有所为有所不为”的勇敢者
的战场。不是每一个进入TFT-LCD的厂家都会坚持到最后并且获利。我
个人认为，目前TFT-LCD产业发展中需要解决以下几个问题：首先，人
才和技术严重缺乏。目前京东方和上广电是从韩国、日本引进的5代线，
虽已量产，但一些关键技术转让是分阶段进行的，这无疑成为了厂商
发展初期的“绊马索”。我国内地急需TFT-LCD专业人才和拥有自主知
识产权的专利技术。其次，TFT-LCD产业的理性发展需要政府部门、协
会、各厂商联合起来，出台产业发展的规划。还有，在我国内地的TFT
-LCD外资企业、合资企业的产能状况、应用状态都是影响我国TFT-LCD
产业分析的必然因素，但是具体数据不被公示和了解。
　　孙正民　障碍现在很多，总的看来，我觉得还是人的问题，现在到
处都在讲技术创新，技术创新还是需要人去做。
　　TFT-LCD产业是一个很复杂的工程，这个工程要钱、要技术、要
人才，老实讲，我们现在技术可以去买，资金可以去筹措，但人才一
时出不来。人才出不来，创新就做不了，创新做不了，企业后劲就不
够，后劲不够，就只有再重复引进，所以要想尽办法，把这一恶性循
环变成良性循环，不要一代一代重复引进。